UNTERNEHMENS­NACHFOLGE

Ausgangssituation

• Gesellschafter möchte seinen 50-%-Anteil abtreten
• Abschichtung soll rasch und unkompliziert erfolgen

Aufgabenstellung

• Strukturierung und aktive Verhandlungsführung durch Invest AG

Lösung

• Übernahme des 40-%-Anteils des ausscheidenden Gesellschafters durch Invest AG und Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG, Aufgriff der 10 % durch bestehenden Gesellschafter
• Bereitstellung von zusätzlichem Expansionskapital

Ausgangssituation

• Unterstützung bei familieninterner Nachfolgelösung

Aufgabenstellung

• Strukturierung der Nachfolgelösung unter Wahrung vollständiger operativer und strategischer Handlungsfreiheit

Lösung

• Strukturierung des Auskaufs mit Mezzaninkapital auf Ebene der Familienholding
• Unterstützung bei Zukäufen im operativen Bereich

Ausgangssituation

• Unterstützung der Brüder Kapelar beim Erwerb der Tech-Masters-Gruppe und dem Ziel, dieses als Familienunternehmen fortzuführen (MBO)
• Tech-Masters ist spezialisiert auf den Direktvertrieb von hochwertigen chemisch-technischen Produkten für Reparatur, Wartung und Instandhaltung
• Die Gruppe umfasst 14 Vertriebsgesellschaften in 10 europäischen Ländern
• Umsatz rund 28 Mio. Euro, rund 350 Mitarbeiter

Aufgabenstellung

• Strukturierung der Nachfolgelösung (MBO) mit dem Ziel, die Unternehmensgruppe langfristig in ein 100-%-Familienunternehmen (Fam. Kapelar) überzuführen

 Lösung

• Management-Buy-out
• Strukturierung Kaufpreisfinanzierung aus einem Mix aus Eigenkapital, Eigenkapitalmezzanine und Fremdkapital auf Ebene einer neu gegründeten MM Management GmbH
• Anteil Brüder Kapelar 51 %; Anteil Invest AG 49 %
• Zusätzlich Finanzierung Working Capital durch die begleitende Bank (Raiffeisenlandesbank OÖ)
• Ziel: nach definiertem Exit Invest AG liegt Betrieb zur Gänze im Eigentum der Familie

Ausgangssituation

• Größter österreichischer E-Commerce-Händler mit Omni-Channel-Vertriebsstruktur
• 18 Standorte
• Über 100 Mitarbeiter
• Verkauf durch Unternehmensgründer und Alleingesellschafter im Sinne einer vorgezogenen Nachfolgelösung im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses

Aufgabenstellung

• Sicherung von Standort und Eigenständigkeit einer etablierten Marke
• Einbindung des Unternehmensgründers, um das „Lebenswerk“ weiterhin mitbegleiten zu können

Lösung

• Übernahme von 100 % durch eine Kaufgesellschaft der Invest AG mit Beteiligung der beiden bestehenden Geschäftsführer sowie einer Rückbeteiligung des Verkäufers
• Verkäufer steht weiterhin operativ als Konsulent sowie auch als aktiver Mitgesellschafter zur Verfügung
• Aktive Kundenvermittlung aus dem Beteiligungsnetzwerk von Raiffeisen OÖ

Ausgangssituation

• Bauunternehmen mit Zimmerei
• Regionale Kunden, vor allem Errichtung von Einfamilienhäusern, Um- und Zubauten, Objektbau
• Rund 50 Mitarbeiter
• Verkauf durch Unternehmensgründer und Alleingesellschafter im Sinne einer vorgezogenen Nachfolgelösung an einen langjährigen Mitarbeiter

Aufgabenstellung

• Sicherung des Fortbestehens eines etablierten Traditionsbetriebes
• Strukturierung einer Gesamtfinanzierungslösung mit Eigenkapital, aws-Haftungen und Kreditfinanzierungen
• Unterstützung bei der Lösungsfindung zwischen Verkäufer und Übernehmer

Lösung

• Mezzaninfinanzierung der Raiffeisen KMU Invest AG zur Sicherstellung des für eine aws-Haftung erforderlichen Eigenmittelanteils und somit Ermöglichung der Gesamtfinanzierung
• Koordination des gesamten Verkaufs- und Übergabeprozesses

Ausgangssituation

• Der Gründer hat Westcam über 25 Jahre zu einer erfolgreichen Unternehmensgruppe entwickelt
• Der Gründer möchte sich sukzessive aus dem operativen Geschäft zurückziehen, die Unternehmensgruppe aber weiterhin in einer strategischen Rolle begleiten

Aufgabenstellung

• Strukturierung einer stufenweisen Nachfolgelösung unter Einbindung des operativen Managements

Lösung

• Übernahme der Mehrheit der Geschäftsanteile an der Westcam-Gruppe durch Invest AG gemeinsam mit Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG
• Der Unternehmensgründer hat sich rückbeteiligt und begleitet das Unternehmen als Beirat in einer Konsulentenfunktion
• Beteiligung der operativ starken Managementebene