Investment
mit Erfahrung

Leistungsspektrum

Beteiligungsfokus & Sweet Spots unserer Investments

Die Invest AG agiert als unabhängiger Private Equity Fonds, der sich auf die Begleitung von Unternehmen unterschiedlicher Größe mit Eigenkapital, sowie eigenkapitalähnlichem Mezzaninkapital spezialisiert hat. Als führender Private Equity Fonds in Österreich und dem süddeutschen Markt unterstützen wir unsere Partnerunternehmen sowohl finanziell als auch strategisch als Sparring Partner mit langjähriger Erfahrung und breiter Industrieexpertise.

Als unabhängiger Finanzinvestor fördern wir das Wachstum und unterstützen mittelständische Unternehmen bei der betrieblichen Nachfolge. Dafür können wir Ihnen zwischen € 0,3 Mio. und € 40 Mio. (größere Tickets möglich mit Co-Investoren) an Eigenkapitaltickets zur Verfügung stellen.

Basiskriterien

Zielgruppe: Mittelstand
Eigenkapitaltickets:
Österreich: € 0,3 Mio. bis € 40 Mio.
(größere Tickets möglich mit Co-Investoren)
Deutschland: ab € 2,5 Mio.
Struktur: Fokus auf Minderheitsbeteiligungen, Mehrheitsstrukturen möglich
Regionaler Fokus: D-A-CH

Industrien

  • Industrials & Business Services
  • Consumer & Retail
  • Technology, Software, Media & Telecom
  • Food, Pharma & Lifescience,
    Medical Engineering
  • Ausgeschlossen: Real Estate, Tourism,
    Unethical Industries

Unternehmensphasen

  • Etablierte Unternehmen
  • Wachstumsunternehmen
  • Turnaround nur bei klarem Sanierungshebel
  • Keine Insolvenzfälle

Anlassfälle

  • Nachfolgeregelungen
  • Nachfolgelösungen für familiengeführte
    Unternehmen
  • MBO & MBI
  • Carve-Outs
  • Wachstumsfinanzierungen
  • Co-Investments

Unser Mehrwert
für Ihr Unternehmen

Wir

sind der Private Equity Fonds der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreichs und stärken Ihr Unternehmen in Wachstumsphasen oder bei der Unternehmensnachfolge in der D-A-CH-Region.

Stabilisieren

Wir garantieren durch unsere Evergreen-Struktur Stabilität und individuelle Lösungen nach Ihren Wünschen ohne Exit-Druck. Unsere Investoren sind ausschließlich Finanzinvestoren der Raiffeisenbankengruppe ohne strategische Eigeninteressen.

Schaffen & Erhalten

Wir schaffen und erhalten Ihre unternehmerische Freiheit und unterstützen bei strategischen Überlegungen mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk.

Sind finanzstark

Wir fokussieren uns auf Eigenkapitaltickets in der Höhe von € 0,3 Mio. (in Österreich) bis rd. € 40 Mio. bzw. ab € 2,5 Mio. in Deutschland.

Sind EVERGREEN

Wir erzielen mit unseren Partnern nachhaltig gemeinsame Erfolge und unterstützen dabei, Chancen, OHNE EXITDRUCK, zu ergreifen.

Anlassfälle &
Investitionsfokus

Wir unterstützen regelmäßig Firmeneigentümer:innen und Management Teams in unterschiedlichen Situationen.

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Investitionsprozess

Sie sind auf der Suche nach einem Eigenkapitalpartner?

Partner werden:

Bei der Invest AG bieten wir Ihnen Eigenkapital und eigenkapitalähnliches Mezzaninkapital, das im Detail auf Ihre konkrete Unternehmenssituation abgestimmt ist. Unabhängig von der Branche reichen unsere Beteiligungsunternehmen von Klein- und Mittelbetrieben bis zu führenden Industrieunternehmen. Gemeinsam setzen wir strukturierte Lösungen der verschiedensten unternehmerischen Herausforderungen (z.B. Wachstum, Nachfolge,…) um.

Voraussetzungen

Für unsere positive Grundsatzentscheidung sind folgende
Punkte ausschlaggebend:

  • Ein qualifiziertes und solides Management Team
  • Nachhaltiges Geschäftsmodell mit langfristiger Perspektive
  • Das Unternehmen demonstriert operative Profitabilität

Ablauf eines Beteiligungserwerbes
bzw. der Bereitstellung
von Mezzaninkapital

Erstkontakt

  • Umfangreiches Kennenlernen
  • Gemeinsame Evaluierung der Ausgangssituation
  • Unternehmerische Ziele identifizieren
  • Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung

Vorprüfung

  • Übermittlung einer Informationsanforderungsliste
  • Grobanalyse des Unternehmens
  • Management Präsentation mit Betriebsbesichtigung und Q&A

Detailprüfung

  • Unterzeichnung eines LOI / Term Sheets
  • Grobanalyse des Unternehmens
  • Festlegung der Rahmenbedingungen & Due Diligence
    (typischerweise Legal, Financial, Tax und Commercial)

Vertragsabschluss

  • Beschlussfassung der Gremien
  • Vertragsverhandlungen und Erstellung der wesentlichen Transaktionsverträge
  • Umsetzung der Transaktion
  • Signing & Closing

Laufende Zusammenarbeit

  • Pragmatischer Partner auf strategischer Ebene zur Unternehmensentwicklung
  • Support in strategischen Eckpunkten wie Buy-&-Build / M&A

Exit

  • Finanzpartner auf Zeit bedeutet, dass bereits beim Einstieg der Invest AG partnerschaftlich ein klares Exit-Szenario vereinbart wird

Ausstieg

Nach erfolgreichem Wachstum oder Unternehmensnachfolge

Viele Unternehmer:innen wünschen sich, dass die Unternehmensanteile langfristig in Familienbesitz oder in den Händen ausgewählter Nachfolger:innen verbleiben. Die Invest AG strukturiert den Ausstieg im Einklang mit den Wünschen der Mitgesellschafter:innen und verfolgt dabei keine strategischen Eigeninteressen. Wir ermöglichen Ihre Strategie. Unser Exit wird bereits gemeinsam bei der Vertragserrichtung flexibel ausgestaltet – jeder Exit wird individuell auf die Bedürfnisse des Gesellschafterkreises und des Unternehmens abgestimmt.

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