UNTERNEHMENS­AKQUISITION

Ausgangssituation

• Umsatz im Jahr 2014: 12 Mio. Euro
• 84 Mitarbeiter
• Kein weiterer Finanzierungsbeitrag des Hauptgesellschafters (Finanzinvestor) Cornerstone aufgrund eines zeitnah beabsichtigten Exits
• Management sah die Chance, Infoniqa über eine „Buy and Build“-Strategie zu einem mittelgroßen Player zu formen

Aufgabenstellung

• Strukturierung einer Eigenkapitalfinanzierung für konkrete Add-on-Akquisitionen
• Zurverfügungstellung von weiteren Mezzaninfinanzierungen bei Bedarf

Lösung

• Strukturierung einer flexiblen und individuellen Genussrechtsfinanzierungslösung mit Commitment der Invest AG, zusätzliches Kapital bei weiteren Unternehmensübernahmen auszureichen
• Arrondierung des Produktportfolios mit Kapital der Invest AG (insgesamt 4 Akquisitionen); so wurde Infoniqa zu einem Komplettanbieter für HCM, Zeitwirtschaft, Personalabrechnung und Outsourcing
• Damit signifikanter Beitrag der Invest AG zur Steigerung des Unternehmenswerts

Ausgangssituation

• Akquisition der Herbert Bauer Gruppe, Passau (Unternehmensnachfolge), als strategisches Investment

Aufgabenstellung

• Mezzaninfinanzierung durch die Raiffeisen KMU Invest AG mit gleichzeitiger Kaufpreisfinanzierung durch die Raiffeisenlandesbank OÖ für den Ankauf der Immobilie

Lösung

• Strukturierung mittels Mezzaninkapital durch die Raiffeisen KMU Invest AG und Fremdkapital durch die Raiffeisenlandesbank OÖ

Ausgangssituation

• Auskauf der Firmengruppe Kopf mit DI Roiss im März 2003

Aufgabenstellung

• Turn-around unter Führung von DI Roiss eindrucksvoll bewiesen
• „Buy and Build“-Strategie

Lösung

• Strukturierung des Auskaufes mit Equity und Mezzaninkapital – dadurch wirtschaftlich relevante Beteiligungsmöglichkeit für Management

Ausgangssituation

• Strategische Zukaufsmöglichkeit eines italienischen Marktplayers

Aufgabenstellung

• Strukturierung unter Wahrung der Anforderungen eines Familienunternehmens

Lösung

• Unterstützung bei Strukturierung des Zukaufs Redaelli
• Zurverfügungstellung eines optimalen Finanzierungsmixes aus echtem Eigenkapital, Genussrechten und Nachrangdarlehen unter Einbindung von Fremdkapital

Ausgangssituation

• Teilkonzern der Soravia plant „Buy and build“-Strategie
• Viele attraktive Zukaufsmöglichkeiten am Markt

Aufgabenstellung

• Zusage einer Eigenkapitalfinanzierung vor konkreten Zukäufen
• Mezzaninkapital soll weitere Banklinien ermöglichen

Lösung

• Strukturierung eines sozietären Genussrechtskapitals
• Abrufbarkeit des Genussrechts nach Bedarf in Tranchen
• Bei Raiffeisenlandesbank OÖ können zusätzliche Akquisitionskredite eingeräumt werden

Ausgangssituation

• Oberösterreichischer Maschinenbaubetrieb möchte ein deutsches Unternehmen mit Synergiepotenzial (COLLIN Lab & Pilot Solutions GmbH) übernehmen

Aufgabenstellung

• Akquisitionsfinanzierung soll das eigene organische Wachstum nicht einschränken
• Bereitstellung des erforderlichen Eigenmittelanteils für die Kaufpreisfinanzierung der Übernahme

Lösung

• Mezzaninfinanzierung der Invest AG für die Akquisition des deutschen Unternehmens ergänzt um Kapital für das organische Wachstum
• Unterstützung bei der Bildung einer Holdingstruktur/Aufbau einer Unternehmensgruppe