EXPANSION / WACHSTUM

Ausgangssituation

• Zur Bedienung des Marktpotenzials in der Steiermark, im Burgenland und in Kärnten sollen mit dem Neubau einer Verzinkungsanlage (Bau in 2006/07) in der Steiermark zusätzliche Verzinkereikapazitäten aufgebaut werden

Aufgabenstellung

• Finanzierung eines Neubaus einer Verzinkungsanlage mit dem größten Zinkbad Österreichs

Lösung

• Finanzierung des Neubaus mit einem Mix aus Eigenkapitalinstrumenten („hartes“ Eigenkapital, atypisch stille Beteiligung, Gesellschafterdarlehen)
• Nachfinanzierung Invest AG und damit Sicherstellung des Unternehmens in Krisenjahren (2008/09) in den ersten Jahren nach Produktionsstart (2007)

Ausgangssituation

• Gesellschafter möchte seinen 50-%-Anteil abtreten
• Abschichtung soll rasch und unkompliziert erfolgen

Aufgabenstellung

• Strukturierung und aktive Verhandlungsführung durch Invest AG

 Lösung

• Übernahme eines 40-%-Anteils des ausscheidenden Gesellschafters durch Invest AG und Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG, Aufgriff der 10 % durch bestehenden Gesellschafter
• Bereitstellung von zusätzlichem Expansionskapital

Ausgangssituation

• Weiterentwicklung der Technologie (z. B. Cloud-Business)
• Investitionen in Büroinfrastruktur

Aufgabenstellung

• Finanzierung der geplanten Anlaufverluste

Lösung

• Sicherstellung der Wachstumsfinanzierung durch Finanzierungsrunden mit Invest AG und Privatinvestoren

Ausgangssituation

• Enge Bankenstruktur hemmte Wachstumsmöglichkeiten

Aufgabenstellung

• Völlige Neustrukturierung der Passivseite

Lösung

• Gewährung von Mezzaninkapital für Wachstum
• Unterstützung bei der Schaffung einer optimierten Bilanzstruktur
• Unterstützung bei der Verstärkung der Managementebene

Ausgangssituation

• Forschungsintensives Geschäftsmodell
• Marktchancen müssen rasch erschlossen werden

Aufgabenstellung

• Finanzierung der Anlaufverluste mit Eigenkapital

Lösung

• Strukturierung eines sozietären Genussrechtskapitals

Ausgangssituation

• Umsatz in 2017: 2,6 Mio. Euro
• Mitarbeiter: 16
• 100-%-Eigentümer Herr Roland Paul
• Branche: Automatisierungstechnik
• Kernprodukte: Automatisierungslösungen respektive Steuerungstechnik (Elektronik und Software) für Automotive und Industriebetriebe

Aufgabenstellung

• Wachstumsfinanzierung mit rückzahlbarem Kapital

Lösung

• Eigenkapitalähnliches Mezzanine (Mezzaninfinanzierung durch Raiffeisen KMU Invest AG)
• Einstieg Oktober 2018
• Fixierte Laufzeit und gewinnabhängige Verzinsung
• Zusätzliche Working-Capital-Finanzierung durch die lokale Raiffeisenbank

Ausgangssituation

• Branche: Kosmetikprodukte mit Fokus auf Enthaarungsstreifen
• Negatives Eigenkapital aufgrund von Anlaufverlusten und zwischenzeitlichem Verlust eines Großkunden, dadurch sehr restriktive Vorgehensweise der Bank
• Notwendigkeit der raschen Realisierung von internationalen Marktchancen mit Investitionen in Marke, Marketing und Vertrieb
• Suche nach regionalem Finanzpartner als Kapitalgeber und Sparring-Partner

Aufgabenstellung

• Strukturierung einer Wachstumsfinanzierung in 2019
• Im März 2020 Notwendigkeit einer sehr kurzfristigen Zwischenfinanzierung zur Realisierung von Marktchancen aufgrund Covid-19

Lösung

• Einstieg im Wege einer Kapitalerhöhung durch Raiffeisen KMU Invest AG
• Eigenkapital ermöglichte umfassende zusätzliche Bankfinanzierung für Working-Capital-Aufbau und aws-garantierten Betriebsmittelrahmen (aws Double Equity)
• Zur Realisierung der Marktchancen aufgrund Covid-19 wurde innerhalb weniger Tage ein Nachrangdarlehen von der Raiffeisen KMU Invest AG als Zwischenfinanzierung gewährt

Ausgangssituation

• Branche: fahrerlose Transportsysteme / Intelligent Guided Vehicles – IGVs
• Kapitalbedarf für Marktaufbau, Vertriebsmaßnahmen und Working Capital im Zuge der Markteinführung des „Agilox“ in 2017 sowie für das weitere Wachstum und den Neubau der Produktion in 2019

Aufgabenstellung

• Wachstumsfinanzierung beim Einstieg 2017 durch die Raiffeisen KMU Invest AG sowie Strukturierung einer weiteren Finanzierungsrunde in 2019 durch die Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG
• Jeweils unter Wahrung der vollständigen operativen und strategischen Handlungsfreiheit der Gründergesellschafter

Lösung

• Strukturierung einer Kapitalerhöhung in 2017 im Zuge einer Gesamtfinanzierungslösung mit der begleitenden Bank (Raiffeisenlandesbank OÖ)
• Finanzierungsrunde 2019 bereits auf Basis einer knapp dreistelligen Millionen-Euro-Bewertung

Ausgangssituation

• Einstieg externes Management
• Investition in Betriebsstätte Slowakei

Aufgabenstellung

• Expansions-, Working-Capital-Finanzierung (sehr gute Auftragslage)

Lösung

• Strukturierung einer atypisch stillen Beteiligung durch die Raiffeisen KMU Invest AG
• Zusätzliches Gesellschafterdarlehen von der Raiffeisen KMU Invest AG

Ausgangssituation

• MARK gehört zu den führenden europäischen Herstellern von Kleinmetallwaren in der Tiefziehtechnologie, insbesondere für Automobil- sowie technische Zulieferindustrie
• Rund 200 Mitarbeiter
• Zusätzliches Wachstum und Expansion geplant, zu geringe Eigenkapital-Quote hemmt jedoch weiteres Wachstum

Aufgabenstellung

• Eigenkapitalstärkung für geplantes Wachstum und weitere Expansion

Lösung

• Strukturierung einer atypisch stillen Beteiligung durch die Invest AG beim Einstieg 2007
• Auf Wunsch des Unternehmens weitere Beteiligung der Invest AG, deshalb Wandlung der atypisch stillen Beteiligung in sozietäre Genussrechte Ende 2014

Ausgangssituation

• Die bestehende NBG-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Spezialanwendungen im Bereich Glasfasern
• Der globale Glasfasermarkt ist dominiert von asiatischen und US-amerikanischen Anbietern, wodurch insbesondere europäische Abnehmer mit erratischen Liefermengen konfrontiert sind

Aufgabenstellung

• Zur Sicherung der Glasfaserversorgung und Stärkung des europäischen Standorts plant die NBG-Gruppe unter Einbeziehung des technologischen Weltmarktführers Rosendahl Nextrom die Errichtung einer Glasfaser-Preform-Produktion in Gmünd

Lösung

• Einstieg der Invest AG als Kapitalpartner in die NBG Fiber GmbH
• Strukturierung der gesamten Projektfinanzierung in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenlandesbank OÖ und der Raiffeisen Impuls Leasing